Doc. Fornecedor

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Busca de Documentos de Fornecedor


Na interface de Doc. de Fornecedor é possível realizar buscas utilizando os seguintes filtros:

  • Documento - Filtra por documento, exibindo somente o(s) registro(s) condizente(s) com o nome informado;
  • Intervalo de Vencimento - Filtra pelo vencimento, exibindo apenas documentos que possuem a validade dentro do intervalo informado;
  • Tipo de Exigência - Filtra por tipo de exigência, exibindo somente os resultados respectivo à seleção;  
  • Selecione - Filtra pelo tipo de vencimento, exibindo apenas os documentos com o tipo selecionado.

Selecionados os filtros, clique em Filtrar para que seja atualizada a listagem abaixo.

Listagem de Documentos de Fornecedor


A listagem de Doc. de Fornecedor possui as seguintes colunas:

  • Documento - Exibe o nome do documento;
  • Vencimento - Exibe a data de vencimento do documento;
  • Aviso Vencimento - Exibe um aviso de vencimento do documento.

Habilitando um Documento de Fornecedor


Importante

Visando padronizar as nomenclaturas, os documentos de fornecedor são cadastrados pela AutoDoc. Deste modo, não é necessário o cadastro do documento de fornecedor, somente a sua habilitação e configuração.

  1. Na interface de Doc. de Fornecedor, clique sobre o botão Cadastrar Documento Fornecedor:
  2. No formulário, preencha os seguintes campos: 
  • Documento - Deve ser selecionado o documento a ser cadastrado (visando padronizar as nomenclaturas, os documentos são cadastrados pela AutoDoc);
  • Tipo de Exigência:
    • Únicos Para documentos que são exigidos uma única vez;
    • Mensal Para documentos que serão atualizados todo mês, ao selecionar esta opção serão exibidos os campos:
      • Dia de exigência - Preencha com o dia que o documento será exigido todo mês;
      • Data de início da exigência - Preencha o dia que começará a exigir o documento para os colaboradores;
      • Prazo para publicação - Preencha o prazo para publicação;
    • Encerramento - Para documentos exigidos após o desligamento do colaborador, ao selecionar essa opção serão ocultados os campos Tipo de Controle Permitir Carência de Exigência;
  • Critério de Exigência - Deve ser selecionado o critério, podendo ser:
    • Documento Único - Ao selecionar esta opção, será exigido somente um registro deste documento;
    • Documento por Obra - Ao selecionar esta opção, será exigido um registro deste documento para cada obra que o fornecedor for vinculado (os vínculos de obra são puxados dos colaboradores do fornecedor);
  • Tipo de Controle - Deve ser selecionado o tipo de controle do documento, podendo ser:
    • Dias de Vencimento - Ao selecionar esta opção, será exibido abaixo o campo Dias de Vencimento, onde deverá ser definida a quantidade de dias de vencimento padrão do documento;
    • Sem Validade - Ao selecionar esta opção, o documento não terá controle de vencimento;
    • Informa Dias Manualmente - Ao selecionar esta opção, será exibido um campo para registrar manualmente a quantidade de dias para o vencimento do documento no ato da sua aprovação;
    • Informa Data Manualmente - Ao selecionar esta opção, será exibido um campo para seleção da data de vencimento do documento no ato da sua aprovação;
  • Dias de Vencimento:
  • Permitir Carência de Exigência - A opção Sim deve ser selecionada quando for necessária a carência de exigência, de modo que o documento passe a gerar bloqueio somente após a data definida no campo Até, exibido logo abaixo;
  • Exigir de todos os fornecedores - Selecione Sim para definir que este documento é obrigatório a todos os fornecedores. Ao selecionar Não será apresentado um campo para vincular a categoria e o fornecedor que será definido o documento;
  • Exigir de fornecedores? - Selecione entre as opções:
    • Considerar para - O documento será exigido apenas para as empresas selecionadas;
    • Desconsiderar para - O documento não será exigido para as empresas selecionadas.   
  • A análise deste documento será realizada por todos os perfis? - Selecione Sim para indicar que qualquer perfil poderá analisar este documento, ou Não para indicar que a análise deste documento será restrita a determinados perfis (neste caso é preciso selecionar os perfis que poderão analisar no quadro abaixo):
  • Instrução do Documento -Informe as instruções do documento. Esse texto poderá ser consultado no Histórico Individual do fornecedor;
  • Anexar Documento - Neste campo é possível efetuar o upload de um arquivo contendo as instruções para publicação do documento. 

      3. Clique em Cadastrar, para concluir o cadastro do Documento. 

Editando um Documento de Fornecedor


  1. Na interface de Doc. de Fornecedor, selecione o documento que deseja editar e clique sobre a sua respectiva opção Editar:
  2. Faça as alterações desejadas e clique em Cadastrar para concluir a edição.

Desabilitando um Documento de Fornecedor


  1. Na interface de Doc. de Fornecedor, selecione o(s) documento(s) que deseja desabilitar e clique sobre o botão Excluir Documento Fornecedor:
  2. Será perguntado se você realmente deseja excluir o documento selecionado, clique em Ok para confirmar:
    1. Clique em Cancelar para anular.

Importante

Estes documentos não serão excluídos, apenas serão desabilitados do respectivo cliente.

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