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Busca de Documentos de Fornecedor

Na interface de Doc. de Fornecedor é possível realizar buscas utilizando os seguintes filtros:

• Documento - Filtra por documento, exibindo somente os registros condizentes com o nome informado;
• Intervalo de Vencimento - Filtra pelo vencimento, exibindo apenas documentos que possuem a validade dentro do intervalo informado;
• Tipo de Exigência - Filtra por tipo de exigência, exibindo somente os resultados respectivos à seleção;  
• Selecione - Filtra pelo tipo de vencimento, exibindo apenas os documentos com o tipo selecionado.

Selecionados os filtros, clique em Filtrar para que seja atualizada a listagem abaixo.

Listagem de Documentos de Fornecedor

A listagem de Doc. de Fornecedor possui as seguintes colunas:

• Documento - Exibe o nome do documento;
• Vencimento - Exibe a data de vencimento do documento;
• Aviso Vencimento - Exibe um aviso de vencimento do documento.

Habilitando um Documento de Fornecedor

1. Na interface de Doc. de Fornecedor, clique sobre o botão Cadastrar Documento Fornecedor:
   1. 
2. No formulário, preencha os seguintes campos: 
   1. 

• Documento - Deve ser selecionado o documento a ser cadastrado (visando padronizar as nomenclaturas, os documentos são cadastrados pela AutoDoc);
• Tipo de Exigência:
  • Únicos - Para documentos que são exigidos uma única vez;
  • Mensal - Para documentos que serão atualizados todo mês, ao selecionar esta opção serão exibidos os campos:
    • Dia de exigência - Preencha com o dia que o documento será exigido todo mês;
    • Data de início da exigência - Preencha o dia que começará a exigir o documento para os colaboradores;
    • Prazo para publicação - Preencha o prazo para publicação;
  • Encerramento - Para documentos exigidos após o desligamento do colaborador, ao selecionar essa opção serão ocultados os campos Tipo de Controle e Permitir Carência de Exigência;
• Critério de Exigência - Deve ser selecionado o critério, podendo ser:
  • Documento Único - Ao selecionar esta opção será exigido somente um registro deste documento;
  • Documento por Obra - Ao selecionar esta opção será exigido um registro deste documento para cada obra que o fornecedor for vinculado (os vínculos de obra são puxados dos colaboradores do fornecedor);
• Tipo de Controle - Deve ser selecionado o tipo de controle do documento, podendo ser:
  • Dias de Vencimento - Ao selecionar esta opção será exibido abaixo o campo Dias de Vencimento, onde deverá ser definida a quantidade de dias de vencimento padrão do documento;
  • Sem Validade - Ao selecionar esta opção, o documento não terá controle de vencimento;
  • Informa Dias Manualmente - Ao selecionar esta opção será exibido um campo para registrar manualmente a quantidade de dias para o vencimento do documento no ato da sua aprovação;
  • Informa Data Manualmente - Ao selecionar esta opção será exibido um campo para seleção da data de vencimento do documento no ato da sua aprovação;
• Dias de Vencimento:
• Permitir Carência de Exigência - A opção Sim deve ser selecionada quando for necessária a carência de exigência, de modo que o documento passe a gerar bloqueio somente após a data definida no campo Até, exibido logo abaixo;
• Exigir de todos os fornecedores - Selecione Sim para definir que este documento é obrigatório a todos os fornecedores. Ao selecionar Não será apresentado um campo para vincular a categoria e o fornecedor que será definido o documento;
• Exigir de fornecedores? - Selecione entre as opções:
  • Considerar para - O documento será exigido apenas para as empresas selecionadas;
  • Desconsiderar para - O documento não será exigido para as empresas selecionadas.   
• A análise deste documento será realizada por todos os perfis? - Selecione Sim para indicar que qualquer perfil poderá analisar este documento, ou Não para indicar que a análise deste documento será restrita a determinados perfis (neste caso é preciso selecionar os perfis que poderão analisar no quadro abaixo):
  • 

• Instrução do Documento - Informe as instruções do documento. Esse texto poderá ser consultado no Histórico Individual do fornecedor;
• Anexar Documento - Neste campo é possível efetuar o upload de um arquivo contendo as instruções para publicação do documento. 

      3. Clique em Cadastrar, para concluir o cadastro do Documento. 

Editando um Documento de Fornecedor

1. Na interface de Doc. de Fornecedor, selecione o documento que deseja editar e clique sobre a sua respectiva opção Editar:
   1. 
2. Faça as alterações desejadas e clique em Cadastrar para concluir a edição.

Desabilitando um Documento de Fornecedor

1. Na interface de Doc. de Fornecedor, selecione o(s) documento(s) que deseja desabilitar e clique sobre o botão Excluir Documento Fornecedor:
   1. 
2. Será perguntado se você realmente deseja excluir o documento selecionado, clique em Ok para confirmar:
   1. 
   2. Clique em Cancelar para anular.

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